Embraer estende linha de crédito sindicalizado de US$ 1 bilhão por cinco anos
Acordo reforça a liquidez da empresa para os próximos anos
São José dos Campos, Brasil, 6 de agosto de 2024 – A Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) anunciou hoje a assinatura de um contrato de crédito sindicalizado de US$ 1 bilhão, com duração de cinco anos. O acordo é uma extensão da operação de US$ 650 milhões anunciada em outubro de 2022 e o contrato proporciona à empresa um importante acesso a recursos financeiros a taxas pré-negociadas.
Liderado pelos bancos PNC Bank, Crédit Agricole, Citibank, e com a participação de instituições como BNP Paribas, Mizuho, Bank of America, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Natixis, JP Morgan, MUFG, Santander, Banco do Brasil, Commerzbank, Morgan Stanley, Bradesco e Goldman Sachs, o acordo permite o acesso a uma linha de crédito rotativo que pode ser utilizada pelas subsidiárias da Embraer nos EUA e na Holanda, tendo a Embraer S.A. como garantidora.
“A extensão de uma linha de crédito sindicalizada significativa reforça a liquidez da Embraer para os próximos cinco anos, oferecendo um outro passo importante para a estratégia de longo prazo da companhia. Nossa parceria com instituições financeiras sólidas e renomadas reforça a qualidade de crédito da Embraer. Por exemplo, a S&P recentemente elevou nossa classificação de risco para grau de investimento, e acreditamos que este novo acordo será um apoio importante para recuperarmos o status de grau de investimento pleno em todas as agências de rating em um futuro próximo”, destacou Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer.
No início deste ano, a S&P Global Ratings elevou a classificação da Embraer de “BB+” para “BBB-”, mantendo a perspectiva estável. Segundo a S&P, a forte geração de caixa da Embraer, aliada a um maior número de entregas de aeronaves, redução de custos e medidas de eficiência, resultou em um fluxo de caixa livre consideravelmente mais forte em 2023 do que o guidance da empresa ao mercado. A Fitch Ratings também revisou a classificação da empresa de BB+ para perspectiva positiva, enquanto a Moody’s elevou a classificação para Ba1 e manteve a perspectiva estável.
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.
Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.
DIVULGAÇÃO: Embraer
