Leonardo vai adquirir 25,1% do capital da HENSOLDT AG por cerca de € 606 milhões

A Leonardo assinou um acordo definitivo com a Square Lux Holding II S.à rl, uma empresa de portfólio controlada por fundos assessorados por Kohlberg Kravis & Roberts & Co. LP, para comprar uma participação de 25,1% na HENSOLDT AG (“HENSOLDT”) por um valor em dinheiro de aproximadamente € 606 milhões ou € 23 por ação.

A HENSOLDT é um player europeu líder no campo de soluções de sensores para aplicações de defesa e segurança, com um portfólio em expansão em segurança cibernética, gerenciamento de dados e robótica. Como resultado da compra da participação, a Leonardo se tornará o maior acionista da HENSOLDT ao lado do Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que é detido em 80% pela República Federal da Alemanha. O KfW concordou em adquirir 25,1% do capital da HENSOLDT em março de 2021.

Alessandro Profumo, CEO da Leonardo, disse: “Estamos entusiasmados com o investimento na HENSOLDT como catalisador para o estabelecimento de uma cooperação mais estreita que irá melhorar ainda mais nossas respectivas posições no crescente mercado de eletrônicos de defesa. Acreditamos que esta etapa criará valor para todos os nossos accionistas, uma vez que irá reunir forças complementares para servir mais clientes e parceiros com as soluções de que necessitam, ao mesmo tempo que preserva as tecnologias e capacidades nacionais. Este investimento também reflecte a nossa visão de longa data sobre a importância de desenvolver a cooperação em toda a indústria aeroespacial e de defesa europeia e demonstra a determinação da Leonardo em desempenhar um papel ativo neste desenvolvimento.”

Thomas Müller, CEO da HENSOLDT, disse: “Saudamos muito o investimento da LEONARDO na HENSOLDT. Com esta transação, teremos um segundo acionista âncora de longo prazo em nossa empresa e um forte potencial parceiro estratégico com quem já estamos trabalhando juntos com sucesso em uma série de programas. Como um fornecedor líder de soluções de sensores para aplicações de defesa e segurança, vemos várias oportunidades de trabalhar em conjunto com a LEONARDO para apoiar ainda mais nossa estratégia de sucesso e ser capaz de fortalecer o crescimento de longo prazo da HENSOLDT.”

Com o investimento na HENSOLDT, a Leonardo estabelecerá uma presença estratégica de longo prazo no crescente mercado de defesa alemão.

Já hoje, a Leonardo e HENSOLDT têm um relacionamento bem estabelecido, incluindo a colaboração no programa Eurofighter Typhoon como operadores independentes dentro do modelo de consórcio. A cooperação mais estreita almejada assentará numa forte complementaridade das duas empresas em termos de geografia, portfólio de produtos, mercados finais, clientes e fornecedores nos domínios Aéreo, Terrestre e Naval e permitirá aprofundar o acesso aos respetivos mercados, oferta completa de soluções para seus clientes e compartilhamento das melhores práticas para o desenvolvimento de tecnologias futuras.

Após o fechamento da transação, a Leonardo irá propor dois candidatos a serem indicados como membros do Conselho Fiscal da HENSOLDT.

A Leonardo manterá uma sólida estrutura de capital também por meio de alienações e listagem no DRS.

O fechamento da transação continua sujeito às condições habituais, incluindo liberações regulatórias na Alemanha e em um número selecionado de países, e está previsto para ocorrer no segundo semestre de 2021.

O UBS e o DB atuaram respectivamente como Consultor Financeiro Líder e Consultor Financeiro da Leonardo. Clifford Chance atuou como consultor jurídico da Leonardo.

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